Configurer le pipeline Setting/Closing

Objectif

Configurer votre pipeline de vente complet dans Metrikia : de la réception d'un lead (setting) jusqu'à la clôture du deal et le suivi des paiements (closing). Ce guide couvre les deux dashboards et leurs interactions.

Le modèle Setting/Closing sépare le processus de vente en deux phases : le setter qualifie les leads et prend les rendez-vous, le closer conduit les rendez-vous et ferme les deals. Cette séparation permet de mesurer la performance de chaque rôle indépendamment.

Partie 1 : Le Dashboard Setting (Qualification des leads)

Le Setting est la première phase de votre pipeline. C'est ici que les leads sont triés, qualifiés et transformés en rendez-vous.

Statuts de leads

Metrikia utilise un pipeline de statuts progressif :

Statut	Description	Action typique
Nouveau	Lead vient d'arriver (import, formulaire, webhook)	Assigner à un setter
Contacté	Premier contact établi	Qualifier le besoin
Qualifié	Lead correspond au persona cible	Proposer un rendez-vous
Rendez-vous pris	Rendez-vous confirmé avec le closer	Transmettre au closing

Pour faire progresser un lead, ouvrez sa fiche dans CRM > Leads et utilisez les actions de la barre latérale. Chaque changement de statut est tracé pour l'analyse de performance.

Règles d'attribution des leads

L'attribution automatique répartit les nouveaux leads entre vos setters. Trois modes sont disponibles :

Round-robin

Chaque nouveau lead est attribué au prochain setter dans la file. Simple et équitable.

• Rendez-vous dans CRM > Paramètres > Règles d'attribution
• Sélectionnez Round-robin
• Ajoutez les setters à la rotation
• Activez la règle

Pondéré (Weighted)

Les leads sont distribués proportionnellement à la capacité de chaque setter.

• Même chemin que ci-dessus, sélectionnez Pondéré
• Attribuez un poids à chaque setter (ex : senior = 3, junior = 1)
• Un setter avec poids 3 reçoit 3x plus de leads qu'un setter avec poids 1

Manuel

Aucune attribution automatique. Les leads restent non assignés jusqu'à une action manuelle.

> Astuce pro : Commencez en round-robin, puis passez en pondéré quand vous identifiez les setters les plus performants. Utilisez les métriques de taux de qualification par setter pour ajuster les poids.

Suivi d'activité

Le dashboard Setting affiche les KPIs de chaque setter :

• Leads assignés vs Leads contactés (taux de prise en charge)
• Leads qualifiés / Leads contactés (taux de qualification)
• Rendez-vous pris / Leads qualifiés (taux de booking)
• Délai moyen entre assignation et premier contact

Partie 2 : Le Dashboard Closing (Gestion des deals)

Le Closing prend le relais quand un lead a un rendez-vous confirmé. C'est ici que les deals sont créés, négociés et clôturés.

Gestion des rendez-vous

Quand un setter réserve un rendez-vous pour un lead qualifié :

• Le setter crée le rendez-vous depuis la fiche lead : Actions > Planifier un rendez-vous
• Il sélectionne le closer assigné et propose des créneaux
• Le closer reçoit une notification et confirme le créneau
• Le rendez-vous apparaît dans le dashboard Closing

Création de deals

Après le rendez-vous (ou pendant), le closer crée un deal :

• Depuis la fiche lead ou le rendez-vous : Actions > Créer un deal
• Renseignez les informations du deal :

, Nom du deal : Identifiant pour le suivi

, Lignes de deal (DealLines) : Les produits ou services proposés, chacun avec son prix

, Valeur totale : Calculée automatiquement à partir des lignes

• Le deal est automatiquement lié au lead et à la source publicitaire d'origine

Statuts de deals

Statut	Description	Impact
Négociation	Proposition envoyée, en discussion	Visible dans le pipeline
Gagné	Deal clôturé positivement	Déclenche l'offline conversion + calcul ROAS
Perdu	Deal refusé ou abandonné	Analysé pour amélioration

Le passage en statut Gagné est l'événement critique : c'est lui qui déclenche le loop-back de conversion offline vers la plateforme publicitaire source et met à jour votre ROAS réel.

Suivi des paiements

Pour les ventes en plusieurs fois, Metrikia gère les paiements échelonnés :

• Ouvrez le deal gagné
• Dans la section Paiements, cliquez sur Ajouter un paiement
• Renseignez le montant, la date et le statut (prévu, reçu)
• Metrikia suit le montant total reçu vs le montant total du deal

Chaque paiement (DealPayment) est tracé individuellement. Vous pouvez voir le taux d'encaissement réel dans le dashboard Closing.

> Astuce pro : Configurez un rappel automatique quand un paiement prévu n'est pas marqué comme reçu après 7 jours. Cela évite les impayés silencieux.

Configuration des étapes du pipeline

Pour personnaliser les étapes de votre pipeline :

• CRM > Paramètres > Pipeline
• Vous voyez les deux sections : Setting et Closing
• Pour chaque section, vous pouvez :

. Renommer les étapes existantes

. Ajouter des étapes intermédiaires

. Définir des champs obligatoires par étape

. Configurer des actions automatiques (notifications, assignations)

Recommandations

• Ne multipliez pas les étapes : 4-5 étapes par phase suffisent. Trop d'étapes ralentissent vos équipes.
• Rendez les transitions claires : Chaque passage d'étape doit correspondre à une action concrète du setter ou du closer.
• Mesurez le temps par étape : Si un lead reste plus de 48h dans "Contacté", c'est un signal d'alerte.

Métriques clés du pipeline

Setting

• Speed-to-lead : Temps entre la création du lead et le premier contact
• Taux de qualification : % de leads contactés qui deviennent qualifiés
• Taux de booking : % de leads qualifiés qui prennent rendez-vous

Closing

• Taux de closing : % de rendez-vous qui aboutissent à un deal gagné
• Valeur moyenne des deals : Montant moyen par deal gagné
• Cycle de vente : Temps moyen entre le premier contact et le deal gagné
• Taux d'encaissement : Montant réellement encaissé / Montant total des deals gagnés

> Astuce pro : Le ratio le plus révélateur est le coût d'acquisition complet : dépenses publicitaires + coût salarial des setters et closers / nombre de deals gagnés. Metrikia calcule la partie publicitaire automatiquement, ajoutez vos coûts salariaux pour avoir la vision complète.